Dr. Martens predice salida a bolsa de £ 3 mil millones en Londres | OPI


La marca británica de zapatos Dr Martens está planeando una OPI de £ 3 mil millones, más de 60 años después de que se cosieran su primer par de botas en Northamptonshire.

Mejor conocida por su bota 1460 con costuras amarillas y suelas gruesas, la compañía planea cotizar al menos el 25% de su negocio en la Bolsa de Valores de Londres.

Se produce casi siete años después de la adquisición por 300 millones de libras esterlinas de Dr Martens por parte del grupo de capital privado Permira. Las ventas bajo su propiedad aumentaron de £ 160 millones en 2013 a £ 672 millones en marzo de 2020. Fuentes familiarizadas con los planes dijeron que la empresa de calzado espera buscar una valoración de 39, alrededor de £ 3 mil millones.

La marca, que vende 11 millones de pares de zapatos y botas al año en más de 60 países, ha logrado crecer a lo largo de la pandemia, a pesar de los bloqueos que han obligado al cierre de sus 130 grandes almacenes. Dr Martens informó un aumento del 18% en las ventas a £ 318 millones en los seis meses hasta septiembre, mientras que las ganancias aumentaron en un tercio a £ 86,3 millones. La mayoría de las ventas provienen del negocio mayorista, que vende a terceros minoristas.

El primer par de Dr Martens fabricado en el Reino Unido se remonta a 1960 en su fábrica original en Northamptonshire, donde todavía se encuentra una de sus dos oficinas principales. Las botas crecieron en popularidad durante las décadas siguientes, primero adoptadas por los skinheads en la década de 1960 y luego se convirtieron en elementos básicos de la moda entre punks, góticos y colegialas.

Sin embargo, Russ Mold, director de inversiones del corredor AJ Bell, dijo que había "señales de alerta", incluidas las quejas de los consumidores sobre la calidad de los zapatos Dr Martens.

"¿Podría ser que la empresa se haya visto afectada por la participación de capital privado?" Muchos inversores se muestran escépticos sobre el apoyo a las empresas que se venden mediante capital privado, por temor a haber sufrido una inversión insuficiente y estar sujetos a un enfoque de producción de 'cantidad en lugar de calidad' ”, dijo Mold.

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Sin embargo, algunos críticos han dicho que el presunto deterioro se produjo después de que la mayor parte de su producción se trasladara del Reino Unido a Asia hace casi 20 años, dijo.

El Dr. Martens ha dicho que rechaza las afirmaciones de estándares más bajos y que Permira ha seguido invirtiendo en la empresa desde su adquisición.

La empresa de calzado también dijo el lunes que había diversificado su cadena de suministro y reducido la proporción de zapatos fabricados en China del 46% al 32% entre 2019 y 2020, pero que no lo hizo.39; no había vinculado los cambios a problemas de calidad. .

Mold dijo que la OPI de Dr Martens llega en un momento interesante para los mercados del Reino Unido, justo después de un acuerdo de Brexit y el mejor comienzo de un año calendario para el FTSE 100. "Si alguna vez lo hace. Hubo un buen momento para comercializar un nombre británico bien conocido por los inversores, lo es ahora ”, dijo.

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